La operación ascendió a 342 millones de soles, alrededor de 100 millones de dólares, con una sobredemanda de 2,2 veces el monto ofrecido. Cálidda es líder en la distribución de gas natural con cerca de 900.000 clientes en Lima y Callao.
Cálidda colocó exitosa emisión de bonos en el mercado peruano
Gas Natural de Lima y Callao S.A (Cálidda), empresa líder en la distribución de gas natural en Lima y Callao, filial del Grupo Energía Bogotá (GEB), colocó bonos corporativos en el mercado de capitales local por 342 millones de soles, equivalentes a cerca de 100 millones de dólares a un plazo de 10 años.
La tasa de emisión fue 5,03%, representando un spread de 82 puntos básicos sobre la curva de referencia en soles del Gobierno. Credicorp Capital, estructurador y colocador exclusivo de esta transacción, recibió órdenes de inversionistas por más del doble de la transacción (744 millones de soles), lo que demuestra la gran acogida de los inversionistas entre los que se destacan las Administradoras de Fondos de Pensiones y las compañías de seguros. Los resultados confirman la solidez financiera de Cálidda y la confianza de los inversionistas locales en su plan de inversiones de largo plazo.
“Cálidda empleará los fondos captados en la emisión, para solventar su plan anual de inversiones y continuar expandiendo su red de distribución. Estimamos construir más de 1.500 kilómetros de redes de polietileno y acero en los próximos 12 meses, lo cual nos permitirá aumentar nuestra base de hogares conectados en cerca de 180.000”, dijo Martín Mejía, recientemente designado como director General de la Compañía. Cálidda, en la que el GEB tiene una participación del 60% (el restante 40% es de Promigas) cumplió 15 años de operaciones en Perú con un crecimiento vertiginoso.
Es líder en la distribución de gas natural con una participación de mercado del 73%, llevando este energético a cerca de 900.000 clientes residenciales, comerciales e industriales de Lima y Callao. La compañía tiene 127 kilómetros de gasoductos y alrededor de 9.500 kilómetros de redes de distribución. La compañía tiene en marcha una política para conectar de manera gratuita al gas natural a más de 800 comedores populares, impactando positivamente la calidad de vida de más de 70.000 personas de bajos recursos. \tRelacionado Perú: Cálidda celebra 15 años con más de 800.000 conexiones de gas naturalEn «Gas Natural»El GEB reporta cifras positivas en PerúEn «Gas Natural»Grupo Energía Bogotá presente en GastechEn «Gas Natural»
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